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Productos Estructurados

Presentación

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  • Fechas y duración

    Julio 2014 / Julio 2014
    20 horas lectivas

  • Horario

    De Lunes a Viernes, de 17h a 21h

  • Matricula

    400 euros

  • Lugar

    IEF (Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª 08029 BCN)

  • Programa de Productos Estructurados

Objetivo

Los productos estructurados en sus diferentes modalidades están alcanzando un alto grado de difusión y comercialización por parte de las entidades financieras y sus clientes. Tras estos productos, cada vez más sofisticados, aparecen combinaciones de productos al contado y derivados que conjuntamente ofrecen prestaciones con diferentes grados de rentabilidad y riesgo.
 
El objetivo de este curso es dar a conocer con rigor y detalle la composición de dichos productos y su valoración, así como las implicaciones comerciales, financieras y fiscales que conlleva su comercialización al por mayor y al por menor, entre todo tipo de clientes.

Participantes

Profesionales de entidades financieras que participan en el diseño, gestión o comercialización de estos instrumentos; gestores de banca personal y banca privada; gestores y depositarios de fondos de inversión y fondos de pensiones; asesores financieros y fiscales; e inversores interesados en conocer las prestaciones de los productos estructurados.

Temario

1. Aspectos descriptivos introductorios
  • Fundamentos y características descriptivas
  • Innovación financiera y evolución histórica
  • Soportes de emisión: fondos, depósitos, bonos, seguros, certificados y contratos
  • Subyacentes de referencia individual o combinada: tipos de interés, índices bursátiles, acciones y divisas
  • Distribución segmentada según tipología de cliente: ventajas e inconvenientes de los productos estructurados
2. Instrumentos derivados integrados en los productos estructurados: descripción, valoración y aplicaciones prácticas.
  • Forwards y futuros
  • Swaps
  • Opciones genuinas plain vanilla organizadas u OTC
  • Opciones exóticas: características, flujo de cobros y pagos, nociones básicas sobre valoración, cobertura y tipos de opciones exóticas.
3. Casos prácticos de estructurados de renta fija y divisas: descripción, presentación comercial, riesgos, disección y valoración
  • Floating rate note
  • Reverse floating rate note
  • Collared floating rate note
  • Rangos digitales (corridor notes)
  • Step up amortizable
  • Reset note
  • Participating swap
  • Performance swap
  • Step up triggered cap
  • Constant maturity bond
  • Estructurados de divisas
4. Casos prácticos de estructurados de renta variable: descripción, presentación comercial, riesgos, disección y valoración
  • Certificados
  • Warrants
  • Fondos garantizados diversos
  • Contratos financieros de acciones (reverse convertibles)
  • Depósitos estructurados.
  • Miscelánea complementaria de ejercicios a resolver
5. Implicaciones fiscales y contables para tenedor y emisor
  • Análisis de la fiscalidad para personas físicas y sociedades.
  • Contabilización diferenciada o conjunta de la parte fija y la parte variable en productos estructurados según el tipo de institución
  • Normas legales de emisión

Proceso de incripción

Para formalizar la inscripción al curso se ha de completar el formulario de inscripción a través de la web o hacerlo llegar por e-mail a infoief@iefweb.org.
 
Requisitos
La inscripción al curso se rige por las condiciones internas de admisión. El abono deberá realizarse con antelación. La no asistencia se notificará al IEF dos días antes del inicio del curso, como mínimo, En caso contrario deberá abonarse el 100% del importe.
 
La certificación de superación y provecho del curso puede estar condicionada a algún tipo de prueba previa y, en todo caso, a la asistencia mínima a un 75% de les horas lectivas.
 
El pago se puede realizar por transferencia bancaria al número de cuenta: 0182-6035-49-0201507074 o a través de un talón nominativo a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

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