ACCESO AL CAMPUS

¿Has olvidado tu contraseña?

Inversión Alternativa. Nuevas tendencias

Presentación

Pídenos más información
  • Fechas y duración

    Octubre 2015 / Octubre 2015
    2, 3, 16 y 17 de octubre de 2015. 16h lectivas

  • Horario

    Viernes 17h a 21h y Sábados 9h a 13h

  • Matricula

    650 euros

  • Lugar

    IEF (Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª 08029)

Objetivo

La gestión de carteras y patrimonios, está incorporando crecientemente activos e instrumentos que generalmente llamamos "alternativos" que quieren complementar o mejorar la gestión concentrada en inversiones tradicionales.

La inversión alternativa aporta oportunidades y diversificación que nos pueden permitir mejorar los parámetros de rentabilidad riesgo y que da más oportunidades en la construcción de carteras.

Participantes

Especialmente dirigido a analistas de inversiones y gestores de fondos, asesores de patrimonios (banqueros privados, AV, EAFI), responsables de Family Offices, consultores y asesores financieros acreditados (EFA, EFP, CAIA, CIIA, etc.).

También es muy recomendable para inversores privados interesados ??en el mundo de la inversión alternativa.

Temario

1 . Introducción a la inversión alternativa
  • Concepto y atributos básicos
  • Modelos de gestión: Benchmark frente retorno absoluto
  • Distinción y separación de Alfa y Beta
  • Tipos de inversiones alternativas
  • La superación de la teoría clásica para la construcción de las carteras
  • La irrupción de nuevos formatos de inversión alternativa: Inversiones alternativas líquidas (Liquid Alternatives)
 
2 . Inversiones en Hedge Funds
  • Concepto
  • Perfil de retorno y riesgo
  • Riesgos más relevantes: Riesgos visibles y no tan visibles
  • Revisión de los diferentes estilos de inversión hedge y su performance: valor relativo, eventos corporativos, oportunistas y gestión activa de futuros
  • Formas de invertir en Hedge Funds
  • La figura del fondo de fondos y su evolución
  • El proceso de auditoría global o due diligence sobre un fondo de inversión libre
  • La nueva perspectiva del riesgo para la construcción de las carteras basadas en Hedge Funds
  • Evolución reciente en el mundo del retorno absoluto. Nuevos vehículos y estrategias
  • Ejemplos y casos prácticos
 
3 . Inversiones en materias primas (Commodities)
  • Materias primas frente a activos de capital. Concepto y clasificación
  • Formas de obtener exposición a las materias primas
  • Las economías en los mercados de commodities: normal backwardation y contango
  • Futuros sobre commodities e índices de commodities
  • Las materias primas en el contexto de una cartera de inversión
  • Nuevos acceso a los mercados de commodities: índices, derivados, ETF, estrategias alfa, etc.
 
4 . Inversiones en private equity
  • Estrategias de inversión en equity y deuda
  • Venture Capital
  • Leveraged buyouts (LBOs)
  • Mezzanine financing
  • Inversiones en deuda distressed
  • Leveraged Loans
  • Valoración relativa actual entre Secured loans y high yield
  • Entorno actual y perspectivas sobre las inversiones en private equity
 
5 . Inversiones en activos reales (real assets) y otros alternativos
  • Atributos de los activos reales y su validación
  • Inversiones Inmobiliarias (real estate)
  • Clasificación: core, value - added, opportunistic.
  • Formas de invertir en inmuebles
  • Índices inmobiliarios: NACREIF, Nare, IPD, etc.
  • La inversión cotizada en inmuebles: REITs y ETFs. La nueva figura de la SOCIMI en nuestro mercado.
  • Inversiones en private equity real estate
  • Otros activos reales:
    Farmland y Timber
    Inversiones en propiedad intelectual
  • Inversiones en infraestructuras
  • Ejemplos y casos prácticos
     

Proceso de incripción

 
Para formalizar la inscripción al curso se ha de completar el formulario de inscripción a través de la web o hacerlo llegar por e-mail a cursos@iefweb.org.
 
Requisitos
La inscripción al curso se rige por las condiciones internas de admisión. El abono deberá realizarse con antelación. La no asistencia se notificará al IEF dos días antes del inicio del curso, como mínimo, En caso contrario deberá abonarse el 100% del importe.
 
La certificación de superación y provecho del curso puede estar condicionada a algún tipo de prueba previa y, en todo caso, a la asistencia mínima a un 75% de les horas lectivas.
 
El pago se puede realizar por transferencia bancaria al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074o a través de un talón nominativo a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

OTROS CURSOS RELACIONADOS

Inversión Alternativa. Nuevas tendencias

Describir con un enfoque centrado en la innovación y el desarrollo reciente, el panorama actual de las inversiones alternativas.

Más información

Compliance para entidades financieras

Conocimientos en las definiciones, conceptos, responsabilidades y particularidades de las funciones del Compliance Officer en el mundo bancario y financiero.

Más información

Productos Estructurados

Composición y valoración de los productos estructurados.

Más información

Introducción a los Futuros y Opciones

Conceptos y aplicaciones esenciales de los futuros y opciones.

Más información

Programa Superior de Productos Financieros Derivados

Sistemas de negociación, liquidación y compensación. Estrategias de cobertura, especulación y arbitraje sobre diferentes subyacentes.

Más información

Programa Superior de Riesgos Financieros

Gestión de riesgos financieros con énfasis en los diferentes aspectos a aplicar de la normativa vigente. 

Más información

Gestión Riesgos Financieros (FRM)

Contiene los contenidos requeridos por la certificación Financial Risk Manager (FRM™) de nivel 1  y nivel 2 de la Global...

Más información