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Práctica de Planificación Financiera Patrimonial

Presentación

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  • Fechas y duración

    Marzo 2016 / Marzo 2016
    11, 12, 18 y 19 de marzo de 2016

  • Horario

    VI. de 16h a 20h y SA. de 9h a 13h

  • Matricula

    525 euros

  • Lugar

    Aulas IEF (Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª planta)

Objetivo

Dotar al profesional experto en finanzas de conocimientos prácticos y complementarios a su formación superior en gestión financiera y patrimonial. Facilitar al profesional fiscal la capacidad de mejorar su actividad en el entorno de fiscalidad familiar y patrimonial.

Metodología
Estudio, análisis y revisión de los conceptos fundamentales que componen la planificación financiera personal, familiar y patrimonial. Enfoque global, teniendo en cuenta la composición patrimonial (activos y pasivos), la gestión de la tesorería (ingresos, gastos y ahorro), y la fiscalidad.
 
El curso contiene dos sesiones teórico-prácticas en las que se revisarán los conceptos fundamentales del asesoramiento financiero, planificación del ahorro, inversiones, estructuras patrimoniales y fiscalidad. Además, se completa con dos sesiones prácticas en las que se desarrollará un caso de planificación financiera familiar y otro caso de planificación patrimonial integral.

*Válido por 15 horas de recertificación de EFA y EFP de EFPA España.

Participantes

  • Gestores de patrimonios, asesores financieros y fiscales y consultores dedicados al consejo y la gestión de los patrimonios de sus clientes.
     
  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores o EAFI vinculados a la intermediación o gestión de inversiones.
     
  • Profesionales certificados EFA o EFP por EFPA España.

Temario

 
Fundamentos de la planificación financiera y patrimonial
1.1. Seguridad financiera y valor temporal del dinero
1.2. Proceso para la planificación
1.3. Herramientas: estados financieros patrimoniales
1.4. Gestión de activos, pasivos y tesorería
1.5. Planificación financiera y ciclo vital: gestión de riesgos y coberturas
1.6. Planificación para la jubilación
1.7. Ejercicio práctico de financial planning: profesional autónomo
 
Fiscalidad en la planificación financiera y patrimonial 
2.1. Fiscalidad aplicable a la planificación patrimonial
2.2. Rentabilidad financiero fiscal
2.3. Ejercicio práctico de financial planning con fiscalidad aplicada: directivo y jubilación
 
Caso I: Evento de liquidez
Planificación de un evento de liquidez y reorganización patrimonial en fase próxima a la jubilación.
 
Caso II: Reestructuración patrimonial integral
Planificación fiscal sucesoria y transformación patrimonial a través de un family office.

*Válido por 15 horas de recertificación de EFA y EFP de EFPA España.

Proceso de incripción

Para formalizar la inscripción se debe completar el formulario a través de la web www.iefweb.org y efectuar el pago de los derechos de inscripción.

 
Derechos de inscripción: 525 euros. Incluye documentación y coffee-break. Este pago se puede realizar por transferencia bancaria a IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través de un talón nominativo a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.
 
 
Condiciones
La inscripción se rige por las condiciones internas de admisión. El abono debe realizarse con antelación. La no asistencia se notificará al IEF, como mínimo, dos días antes al inicio del curso. En caso contrario se abonará el 100 % del importe.

La certificación de superación y aprovechamiento del curso puede estar condicionada a algún tipo de prueba previa y, en todo caso, a la asistencia mínima de un 75% de las horas lectivas.

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