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Programa Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

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Objetivo

El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
 
El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
 
Los Diplomados en Gestión Patrimonial serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría de crecimiento más importante en los países financieramente más desarrollados.

La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener el certificado de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la certificación profesional de EFPA European Financial AdvisorTM, (EFA).

Participantes

  • Profesionales de banca personal o privada.
     
  • Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonios de sus clientes.
     
  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones, o profesionales independientes.
     
  • Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero.

Temario

  1. Introducción (6 horas)
  2. Cálculos financieros (18 horas)
  3. Instrumentos y mercados financieros (36 horas)
  4. Instrumentos derivados y análisis del entorno (24 horas)
  5. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria (9 horas)
  6. Seguros (9 horas)
  7. Pensiones y planificación de la jubilación (6 horas)
  8. Planificación inmobiliaria (3 horas)
  9. Fiscalidad en la gestión patrimonial (18 horas)
  10. Gestión de carteras (21 horas)
  11. Asesoramiento y planificación financiera (6 horas)
  12. Cumplimiento normativo y regulador (6 horas)
  13. Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso (15 horas)

Profesorado

Proceso de incripción

Para formalizar la inscripción al programa, hay que entregar la documentación siguiente:
  • Formulario de inscripción
  • Currículum actualizado
  • Dos fotografías
Esta documentación se puede entregar por e-mail a cursos@iefweb.org. Una vez valorada la candidatura por la dirección del IEF, se comunicará al interesado vía e-mail su admisión y se hará una reserva previa de la plaza.
 
 
Procedimiento de pago
Una vez admitido en el Programa Superior de Gestión Patrimonial se ha de abonar, en concepto de reserva de plaza, el 20% del importe de la matrícula y enviar por e-mail el comprobante de pago a infoief@iefweb.org. El resto de la totalidad de los derechos de inscripción se han de pagar antes del inicio del curso.
 
La renuncia al curso se ha de comunicar al IEF, como mínimo, con una semana de antelación del inicio del curso.
 
El pago se puede hacer mediante transferencia bancaria aI IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través de un talón nominativo a la Fundación Privada Institut d'Estudis Financers.

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