ACCESO AL CAMPUS

¿Has olvidado tu contraseña?

Planificación Financiera EFP - BCN

Presentación

Pídenos más información
  • Fechas y duración

    Enero 2018 / Junio 2018
    108h lectivas

  • Horario

    Viernes de 17h a 21h y Sábado de 9h a 13h

  • Matricula

    2.800 euros

  • Lugar

    IEF (Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª 08029)

  • Certificación

    EFPA European Financial Planner (EFP)

Objetivo

El curso tiene un nivel suficiente y comprobado para la adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal, de un profesional de banca personal y privada con capacidad para gestionar clientes y patrimonios complejos e importantes, así como un asesor financiero y patrimonial sénior en cualquier entidad de servicios de inversión y obviamente en las EAFI.
 
El curso prepara para superar los exigentes exámenes del European Financial PlannerTM de EFPA. Requiere, en cualquier caso, una dedicación alta en estudio individual y asistencia a las clases presenciales.

 

 

Participantes

Especialmente a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que puedan requerirse para el examen EFP.

También podrán presentarse al examen aquellos profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años.
 
Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no disponga del certificado EFA y por tanto no ser candidatos inmediatos al EFP.

Temario

  1. Mercados Financieros
  2. Inversiones Alternativas
  3. Gestión de Carteras
  4. Marco Legal y Sucesorio
  5. Patrimonios Familiares
  6. Planificación Fiscal
  7. Planificación Financiera
  8. Repaso y simulación

Proceso de incripción

Para formalizar la inscripción es necesario entregar la siguiente documentación:
  •  Boletín de inscripción
  • Currículum actualizado
  • Dos fotografías
Una vez valorada su candidatura por parte de la dirección de IEF, se efectuará una reserva previa de la plaza y comunicará el resultado de su admisión.
 
Procedimiento de pago
Una vez admitido en el Programa Superior de Planificación Financiera se deberá abonar en concepto de reserva de plaza el 20% del importe de la matrícula del curso y enviar por e-mail el comprobante de pago a jsellares@iefweb.org. El resto para completar el importe de la matrícula se ha de abonar antes del inicio del curso.
 
La renuncia al curso se habrá de comunicar al IEF, como mínimo, con una semana de antelación del inicio del curso.
 
Estos pagos se pueden realizar por transferencia bancaria al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través de un talón nominativo a Fundación Privada Institut d’Estudis Financers.

OTROS CURSOS RELACIONADOS

Programa Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

Curso acreditado por EFPA España para acceder al examen de European Financial Advisor (EFA).

Más información

Planificación Financiera EFP - BCN

Curso acreditado por EFPA España para acceder al certifiado EFPA European Financial Planner (EFP).

Más información

Asesor Financiero Europeo – Nivel 1 (EFA N1 – DAF)

Habilidades y técnicas vinculadas al asesoramiento financiero de acuerdo a la certificación del Nivel I de EFPA.

Más información

Asesor Financiero Europeo – Nivel 2 (EFA N2)

Habilidades y técnicas vinculadas al asesoramiento financiero de acuerdo a la certificación del Nivel II de EFPA.

Más información

Asesor Financiero Europeo (EFA N1+N2)

Habilidades y técnicas vinculadas al asesoramiento financiero de acuerdo a la certificación de EFPA European Financial Advisor (EFA).

Más información

Planificación Financiera Personal (EFP)

Habilidades y técnicas vinculadas a la planificación financiera personal de acuerdo a la certificación European Financial Planner, EFP de EFPA.

Más información

Planificar la jubilación ante la reforma de las pensiones

Novedades legislativas y supuestos prácticos de la planificación de la jubilación.

Más información

Práctica de Planificación Financiera Patrimonial

Dotar al profesional experto en finanzas de conocimientos prácticos y complementarios a su formación superior en gestión financiera y patrimonial. 

Más información