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Planificación Financiera EFP - Bilbao

Presentación

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Objetivo

IEF y Fikai organizan conjuntamente el Programa de Planificador Financiero Europeo, que supone un paso más en la carrera profesional, avanzar hacia la planificación financiera personal, el Financial Planning. FIKAI Consultoría Financiera desarrolla, desde 2006, programas de formación dirigidos a profesionales en el ámbito del asesoramiento financiero, para la obtención de la certificación European Financial Advisor (EFA).
 
El Institut d’Estudis Financers (IEF) es una entidad de referencia en formación y divulgación bancaria y financiera, creada en 1990, centro acreditado por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA-España). 
 
Este curso capacita al alumno para la obtención de la nueva certificación EFP, European Financial Planner, que otorga EFPA, considerada el mayor estándar de cualificación profesional a nivel europeo en la gestión de patrimonios

Participantes

  • Especialmente a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que puedan requerirse para el examen EFP.
     
  • Pueden tener, adicionalmente, acceso al examen EFP aquellas personas que dispongan de alguna de las siguientes certificaciones y titulaciones profesionales: CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA, CFP (siempre y cuando, éstas hayan sido obtenidas dentro de los diez años previos al examen EFPTM).
     
  • Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no disponga del certificado EFA y por tanto no ser candidatos inmediatos al EFP.

Temario

Tema 1. Mercados Financieros 
Tema 2. Inversiones Alternativas 
Tema 3. Gestión de Carteras 
Tema 4. Marco Legal y Sucesorio 
Tema 5. Patrimonios Familiares
Tema 6. Planificación Fiscal 
Tema 7. Planificación Financiera 
Tema 8. Test, repaso y simulación 

Proceso de incripción

Para formalizar la inscripción al programa, hay que completar el siguiente formulario y documentación: Inscripción PPF Bilbao

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