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Asesor Financiero Europeo - Galicia

Presentación

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  • Fechas y duración

    Octubre 2016 / Junio 2017
    88 horas lectivas

  • Horario

    Viernes de 17h a 21h y Sábados de 10h a 14h

  • Matricula

    2.450€ (Nivel I: 1.150€ o Nivel II: 1.650€)

  • Lugar

    Campus IFFE, Oleiros - A Coruña

  • Programa detallado

Objetivo

El Programa de Asesor Financiero Europeo está orientado a dotar a los asistentes de los conocimientos y herramientas necesarias para desempeñar de forma eficiente las funciones de Asesor Financiero, así como para lograr la obtención de la certificación European Financial Advisor™ (EFA) que otorga EFPA.

El programa, ya en su 4ª edición en Galicia, se imparte en IFFE Business School , lo que hace posible ofrecer esta formación única en Galicia, validada y certificada por EFPA según la acreditación vigente de EFPA España para el Instituto de Estudios Financieros (IEF).

El Instituto de Estudios Financieros (IEF) es una entidad de referencia en formación y divulgación bancaria y financiera, creada en 1990, centro acreditado por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA-España).

Participantes

  • Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada.
     
  • Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieran una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonios de sus clientes.
     
  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, de cualquier entidad vinculada a la intermediación o a la gestión de inversiones, o profesionales independientes.
     
  • Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero.
     
  • Particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar.

Temario

Contenido Nivel I (40 horas lectivas presenciales)
 
El cliente y el asesoramiento financiero
1. Servicios financieros: asesoría y banca personal
2. Demanda y análisis del cliente
 
Fundamentos de inversión
1. Cálculos financieros
2. Conceptos estadísticos
3. Coyuntura económica
 
 
Mercados e instrumentos financieros
1. Sistema financiero
2. El BCE y la política monetaria
3. Mercado de renta fija
4. Mercado de renta variable
5. Introducción a los derivados
 
Vehículos de inversión y previsión
1. Fondos y sociedades de inversión
2. Seguros
3. Planes y fondos de pensiones
 
Fiscalidad y cumplimiento normativo
1. Marco tributario
2. Fiscalidad de los productos financieros
3. Cumplimiento normativo

Contenido Nivel II (48 horas lectivas presenciales)

Teoría y gestión de carteras
1. La eficiencia en los mercados
2. Análisis de carteras
3. Sharpe y CAPM
4. Políticas de inversión y asignación de activos
5. Medida y atribución de resultados
 
Mercados financieros (ampliación Nivel II)
1. Renta fija
2. Renta variable
3. Análisis técnico
4. Divisas
5. Derivados
6. Estructurados
 
Fondos de inversión (ampliación Nivel II)
1. Ampliación de fondos de inversión
 
Temas complementarios
1. Interpretación de los indicadores económicos para la previsión en los mercados
2. Crédito y financiación
3. Planificación inmobiliaria
4. Ética de la asesoría financiera 
 
Asesoramiento y planificación financiera
1. Planificación financiera personal
2. Conocimiento del cliente y determinación de los estados financieros del cliente
3. Desarrollo y presentación de un plan financiero
4. Planificación de la jubilación
 
Planificación fiscal
1. Planificación fiscal de personas físicas, de personas jurídicas y de no residentes.
Repaso, casos prácticos y preparación exámenes
 

Proceso de incripción

Para formalizar la inscripción al programa, hay que entregar la siguiente documentación:
  • Formulario de inscripción
  • Currículum actualizado
  • Dos fotografías

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