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Planificación Financiera EFP - Sevilla

Presentación

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  • Fechas y duración

    Enero 2018 / Septiembre 2018
    96 horas lectivas - semipresencial

  • Horario

    Viernes de 17h a 21h y Sábados de 9h a 13h

  • Matricula

    3.100 €

  • Lugar

    Sevilla

  • Programa detallado

Objetivo

El curso tiene un nivel suficiente y comprobado para la adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal, de un profesional de banca personal y privada con capacidad para gestionar clientes y patrimonios complejos e importantes, así como un asesor financiero y patrimonial sénior en cualquier entidad de servicios de inversión y obviamente en las EAFI.
 
El curso prepara para superar los exigentes exámenes del European Financial PlannerTM de EFPA. Requiere, en cualquier caso, una dedicación alta en estudio individual y asistencia a las clases presenciales.

Participantes

  • Especialmente a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que puedan requerirse para el examen EFP.
     
  • También podrán presentarse al examen aquellos profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años.
     
  • Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no disponga del certificado EFA y por tanto no ser candidatos inmediatos al EFP.

Temario

 
Módulo A - Mercados Financieros (20h)
Módulo B - Inversiones Alternativas (8h)
Módulo C - Gestión de Carteras (8h)
Módulo D - Marco Legal y Sucesorio (8h)
Módulo E - Patrimonios Familiares (12h)
Módulo F - Planificación Fiscal (12h)
Módulo G - Planificación Financiera (8h)
Módulo H - Repaso y simulación (20h)

Proceso de incripción

Para formalizar la inscripción es necesario entregar la siguiente documentación:
Una vez valorada su candidatura por parte de la dirección de IEF, se efectuará una reserva previa de la plaza y comunicará el resultado de su admisión.
 
Procedimiento de pago
Una vez admitido en el Programa Superior de Planificación Financiera se deberá abonar en concepto de reserva de plaza el 20% del importe de la matrícula del curso y enviar por e-mail el comprobante de pago a jsellares@iefweb.org. El resto para completar el importe de la matrícula se ha de abonar antes del inicio del curso.
 
La renuncia al curso se habrá de comunicar al IEF, como mínimo, con una semana de antelación del inicio del curso.
 
Estos pagos se pueden realizar por transferencia bancaria a IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través de un talón nominativo a Fundación Privada Institut d’Estudis Financers.

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