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Asesor Financiero Europeo - BCN

Presentación

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  • Fechas y duración

    Enero 2017 / Junio 2017
    104 horas lectivas

  • Horario

    viernes de 17h a 21h y sábados de 9:30h a 13:30h

  • Matricula

    2.700€

  • Lugar

    IEF

  • Certificación

    EFPA European Financial Advisor EFA

Objetivo

Formar en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
 
Proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
 
La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la certificación profesional de EFPA European Financial Advisor (EFA).

Metodología
Semipresencial, integrando al estudio individual con un importante apoyo en las sesiones presenciales y con seguimiento a través de la plataforma formativa IEFCampus.
 
El curso se desarrollará con el esquema pedagógico siguiente: estudio previo individual, sesión o sesiones presenciales del módulo, seguimiento individual tutorizado a distancia (IEFCampus), realización de test de seguimiento y de pruebas de evaluación presenciales; y repaso y preparación específica del examen.

Participantes

  • Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada.
     
  • Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieran una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonios de sus clientes.
     
  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, de cualquier entidad vinculada a la intermediación o a la gestión de inversiones, o profesionales independientes.
     
  • Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero.
     
  • Particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar.

Temario

Contenido Nivel I (40 horas lectivas presenciales)

Módulo A. El Cliente y el Asesoramiento Financiero
1. Servicios financieros: asesoría y banca personal
2. Demanda y análisis del cliente
 
Módulo B. Fundamentos de Inversión
1. Cálculos financieros
2. Conceptos estadísticos
3. Coyuntura económica
 
Módulo C. Mercados e Instrumentos Financieros
1. Sistema financiero
2. El BCE y la política monetaria
3. Mercado de renta fija
4. Mercado de renta variable
5. Introducción a los derivados
 
Módulo D. Vehículos de Inversión y Previsión
1. Fondos y sociedades de inversión
2. Seguros
3. Planes y fondos de pensiones
 
Módulo E. Fiscalidad y Cumplimiento Normativo
1. Marco tributario
2. Fiscalidad de los productos financieros
3. Cumplimiento normativo
 
Módulo F. Preparación exámenes y repaso
 
Contenido NIVEL II (64 horas lectivas presenciales)
 
Módulo A. Teoría y Gestión de Carteras
1. La eficiencia en los mercados
2. Análisis de carteras
3. Sharpe y CAPM
4. Políticas de inversión y asignación de activos
5. Medida y atribución de resultados
 
Módulo B. Mercados Financieros (Ampliación, Nivel II)
1. Renta fija
2. Renta variable
3. Análisis técnico
4. Divisas
5. Derivados
6. Estructurados
 
Módulo C. Fondos de Inversión (Ampliación, Nivel II)
1. Ampliación de fondos de inversión
 
Módulo D. Temas Complementarios
1. Interpretación de los indicadores económicos para la previsión en los mercados
2. Crédito y financiación
3. Planificación inmobiliaria
4. Ética de la asesoría financiera
 
Módulo E. Asesoramiento y Planificación Financiera
1. Planificación financiera personal
2. Conocimiento del cliente y determinación de los estados financieros del cliente
3. Desarrollo y presentación de un plan financiero
4. Planificación de la jubilación
 
Módulo F. Planificación Fiscal
1. Planificación fiscal de personas físicas, de personas jurídicas y de no residentes
 
Módulo G. Repaso, casos prácticos y preparación exámenes

Proceso de incripción

Para formalizar la inscripción al programa, hay que entregar la siguiente documentación:
  • Formulario de inscripción
  • Currículum actualizado
  • Dos fotografías
Procedimiento de pago
Una vez admitido al Programa de Asesor Financiero Europeo se ha de abonar en concepto de reserva de plaza el 20% del importe de la matrícula y enviar por e-mail el comprobante de pago a: jsellares@iefweb.org.
 
El resto de la totalidad de los derechos de inscripción se ha de abonar antes del inicio del curso. La renuncia al curso se habrá de comunicar al IEF, como mínimo, con una semana de antelación del inicio del curso. Estos pagos se pueden realizar por transferencia bancaria al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través de un talón nominativo a la Fundación Privada Institut d’Estudis Financers.

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