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Planificación Financiera EFP - Galicia

Presentación

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  • Fechas y duración

    Noviembre 2016 / Junio 2017
    96 horas lectivas - semipresencial

  • Horario

    Viernes de 17h a 21h y Sábados de 10h a 14h

  • Matricula

    3.100 €

  • Lugar

    Campus IFFE Oleiros - A Coruña

  • Programa detallado

Objetivo

El Programa Superior de Planificación Financiera está orientado a dotar de los conocimientos y herramientas necesarias para desempeñar de forma eficiente las funciones de Planificador Financiero, capacitando al asistente para lograr la obtención de la certificación European Financial Planner™ (EFP) que otorga EFPA.
 
El programa, ya en su 3ª edición en Galicia, se imparte en IFFE Business School con la colaboración del Instituto de Estudios Financieros (IEF), lo que hace posible ofrecer esta formación única en Galicia, validada y certificada por EFPA según la acreditación vigente de EFPA España para el Instituto de Estudios Financieros (IEF).
 
El Instituto de Estudios Financieros (IEF) es una entidad de referencia en formación y divulgación bancaria y financiera, creada en 1990, centro acreditado por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA-España).

OBJETIVOS
Adquirir las competencias profesionales para desarrollar en las áreas de:
  • Planificación Financiera Personal
  • Banca personal y privada con alta capacidad de gestión de clientes y patrimonios complejos
  • Asesoría financiera y patrimonial en entidades de servicios de inversión y empresas de asesoramiento financiero.
  • Superación con éxito de los exigentes exámenes de EFP European Financial Planner™ de EFPA.

Participantes

  • Profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP.
     
  • Profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, CIIA, FRM, PRMIA, CAIA y CFP (siempre que hayan sido obtenido en los diez últimos años).
     
  • Profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no dispongan de certificación que les permita ser candidatos inmediatos al EFP.

Temario

Mercados Financieros
1. Política monetaria y fiscal y los mercados financieros
2. Renta fija
3. Derivados
 
Inversiones Alternativas
1. Hedge funds
2. Commodities
3. Private equity
4. Inversión inmobiliaria
 
Gestión de Carteras
1. Repaso de conceptos básicos
2. Incertidumbre y riesgo
3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo
4. Estilos de gestión
5. Métodos de inversión
 
Marco Legal y Sucesorio
1. Ética
2. Marco legal
3. Derecho de familia y sucesiones
 
Patrimonios Familiares
1. La gestión del patrimonio familiar
2. El protocolo familiar
3. Análisis de estados financieros
4. Valoración de empresas
 
Planificación Fiscal
1. Marco tributario de la planificación fiscal
2. Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros
3. Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal
4. Planificación fiscal e impuesto de sucesiones y donaciones
5. Inversiones internacionales y planificación fiscal
 
Planificación Financiera
1. El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)
2. Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información
3. Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente
4. Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
5. Apreciación, control y revisión periódica del plan
6. Software de planificación financiera
7. Planificación de los seguros
8. Planificación de la jubilación
 
Test, Repaso y Simulación
1. Test de simulación
2. Ejercicios prácticos

Proceso de incripción

Para formalizar la inscripción es necesario entregar la siguiente documentación:
  • Boletín de inscripción
  • Currículum actualizado
  • Dos fotografías
Una vez valorada su candidatura por parte de la dirección de IEF, se efectuará una reserva previa de la plaza y comunicará el resultado de su admisión.

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