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Programa de Orientador de Inversiones Financieras

Presentación

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  • Fechas y duración

    Enero 2017 / Marzo 2017
    40 horas lectivas

  • Horario

    Viernes de 17h a 21h y sábados de 9:30h a 13:30h

  • Matricula

    1.250 euros

  • Lugar

    IEF (Av. Josep Tarradellas, 123, 2a 08029)

  • Certificación

    EFPA European Investment Practitioner, EIP

Objetivo

Formar en las habilidades técnicas , de valoración , juicio , y de asesoría , necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
 
Concretamente , la preparación de la certificación European Investment Practicioner , EIP tiene por objetivo complementar en los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras la necesidad de una cualificación profesional para poder hacer frente a las presentes exigencias reguladoras.

Participantes

  • Profesionales o futuros profesionales de banca personal o privada.
     
  • Gestores y consultores a los que requieren una formación introductoria y global para prestar servicios informativos en la gestión de los patrimonios de sus clientes.
     
  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, vinculados a la intermediación o gestión de inversiones.

Temario

Módulo A. El Cliente y el Asesoramiento Financiero
1. Servicios Financieros : asesoría y banca personal
2. Demanda y Análisis del cliente
 
Módulo B. Fundamentos de Inversión
1. Cálculos Financieros
2. Conceptos estadísticos
3. Coyuntura económica
 
Módulo C. Mercados e Instrumentos Financieros
1. Sistema financiero
2. El BCE y la política monetaria
3. Mercado de renta Fija
4. Mercado de renta variable
5. Introducción a los derivados
 
Módulo D. Vehículos de Inversión y Previsión
1. Fondos y Sociedades de Inversión
2. Seguros
3. Planes y fondos de pensiones
 
Módulo I. Fiscalidad y Cumplimiento Normativo
1. Marco Tributario
2. Fiscalidad de los productos financieros
3. Cumplimiento normativo
 
Módulo F. Preparación Exámenes y repaso

Proceso de incripción

Para formalizar la inscripción al programa, hay que entregar la siguiente documentación:
  • Formulario de inscripción
  • Currículum actualizado
  • Dos fotografías
Procedimiento de pago
Una vez admitido al Programa de Asesor Financiero Europeo se ha de abonar en concepto de reserva de plaza el 20% del importe de la matrícula y enviar por e-mail el comprobante de pago a: jsellares@iefweb.org.
 
El resto de la totalidad de los derechos de inscripción se ha de abonar antes del inicio del curso. La renuncia al curso se habrá de comunicar al IEF, como mínimo, con una semana de antelación del inicio del curso. Estos pagos se pueden realizar por transferencia bancaria al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través de un talón nominativo a la Fundación Privada Institut d’Estudis Financers.

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